客户全生命周期管理
以客户为中心，实现“从线索到收款”销售流程闭环管理，让各部门围绕销售形成一体化协作
01
线索
> 市场录入并分配线索
> 销售跟进反馈，转为潜在客户或标记无效
> 支持按线索来源、销售人员分析线索转化漏斗
02
客户
> 销售录入客户档案、填写跟进记录
> 管理潜在客户、意向客户、成交客户等状态
> 自动统计交易数据和信用评级
03
商机
> 管理商机推进过程
> 提供看板视图和转化漏斗分析
> 支持按不同阶段赢单概率自动更新业绩预测数据
04
报价
> 规范报价流程，支持批量选品报价
> 自动生成PDF模板，一键下载发送客户
> 支持设置按折扣等条件自动审批
05
销售合同
> 管理合同审批、签约归档、收款、交付等流程
> 一键下推发货申请、开票申请等子流程
> 自动生成合同应收台账
06
收款计划
> 销售提交收款计划，支持设置到期提醒
> 财务完成收款确认后自动通知销售
> 基于收款计划精确预测未来收入
07
销售发货
> 管理销售发货流程
> 发货完成后，系统自动计算应收账款，生成帐龄分析报表
> 支持系统按财务规范自动确认收入
08
开票申请
> 销售发起开票申请，自动通知财务
> 支持一键下推，简化销售操作
> 财务完成后上传发票附件，方便归档及销售下载发送客户
09
销售退货
> 销售发起退货，领导审批
> 库管确认入库信息，财务确认付款
> 合同台帐自动更新退货退款信息
10
红冲开票
> 销售发起红冲，领导审批
> 财务上传发票附件，销售下载发送客户
> 合同台帐自动更新红冲信息
应收账款，自动核算
按“销售区域、公司主体、产品类型”等维度生成应收台帐数据
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自动生成合同应收台帐及产品明细台帐
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在交付完成时自动按会计准则确认收入
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按会计准则自动生成应收账款帐龄报表
四流一致，财税合规
规范内控交易流程，确保交易的真实性与合规性，避免税务风险
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合同流：交易双方签订合同内容与实际交易情况一致
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资金流：付款方和收款方与合同及发票上的信息相符
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发票流：发票金额、税额等信息与实际交易情况相符
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货物流：货物或服务的交付与合同、发票的记录一致
Gaker CRM
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技术服务商
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媒体营销公司
