集客云“PSA模板”全新上线

“PSA模板”最新发布

2023年12月12日，最新发布“PSA 专业服务自动化”模板，面向专业服务领域提供“业务、财务、绩效”一体化解决方案”，是集客云产品和解决方案团队根据上百家专业服务企业的定制实施案例，提炼的服务业数字化管理最佳实践。

PSA模板把服务业常用的“CRM（客户关系管理）、ERP（企业资源计划）、PMS（项目管理系统）、EPM（企业绩效管理）”四套系统整合为一体化管理平台，打破信息孤岛，解决跨系统数据集成难题，便于企业进行统一的“业财一体化管理”和“目标与绩效管理”。尤其适合“以客户为中心、交付链路长、跨职能协作”的项目型组织，如“管理咨询公司、IT服务商、媒体广告公司等。

模板体验与替换

如需体验新模板，登录管理后台，在应用管理中找到“专业服务自动化”行业模板，点击“体验Demo”，即可快速体验模板功能。或通过飞书“在线客服”预约演示。

如需替换新模板，请通过飞书“在线客服”咨询操作流程和升级服务，更换模板操作流程如下：

第一步：下载备份系统所有应用下的数据。

第二步：在管理后台找到“专业服务自动化”模板，点击“应用模板”，输入租户ID确认，等待一分钟即可完成替换，替换完成后，会重置现有系统上的所有配置，并清空全部数据。

第三步：按企业实际业务需求，对“表单字段、角色权限、业务流程、审批流程”等配置进行微调，并为每个用户重新设置角色。

第四步：安排测试小组，把全部应用的“表单、流程”走查一遍，收集问题并调整配置，确保“表单、流程”等设置符合实际使用场景。

第五步：按应用间依赖关联，从主到次依次导入每个应用的数据，例如“客户、合同、收款单”三个应用之间存在多层关联关系，需要先导入客户，其次是合同，最后才是收款单，以便导入数据后能自动建立数据之间的关联关系。

自行更换模板存在丢失数据的风险，如需自行操作，请先咨询客户经理或实施顾问，在专业人士指导下进行

什么是 PSA？

“PSA”的全称是专业服务自动化（Professional Services Automation），用于自动化和简化专业服务组织中的各种流程和任务的软件应用和工具。它涵盖了一系列功能，包括项目管理、资源分配、时间跟踪、计费和报告。

通过PSA软件，服务型企业可以优化其运营，提高效率，并增强团队成员之间的协作。PSA 解决方案通常需要整合客户关系管理（CRM）和企业资源计划（ERP）系统，以提供组织项目、资源和财务的整体视图。

PSA 软件厂商有哪些？

PSA软件在国内仍在初期发展阶段，集客云是国内首家推出PSA解决方案的软件服务商

海外PSA市场发展成熟，知名的厂商主要有“Workday、Oracle NetSuite、Microsoft Dynamics 365、SAP、Deltek、OpenAir、Kimble”等，这些软件服务商提供一系列的 PSA 解决方案，包括资源管理、项目管理、时间和费用管理、合同管理等功能，帮助专业服务公司提高运营效率、提升服务体验、并实现业务增长和成功。

PSA 适用于哪些行业？

专业服务公司（如咨询公司、法律事务所、会计师事务所等）：PSA软件可以帮助这些公司管理项目、资源和财务，提高服务质量和效率。
IT服务提供商：PSA软件可以协助IT公司进行项目管理、资源分配和时间跟踪，以优化运营和满足客户需求。
工程和建筑行业：PSA软件可以帮助工程和建筑公司管理项目进度、资源调配和成本控制，提高工作效率和利润率。
广告和市场营销公司：PSA软件可用于跟踪项目进展、管理资源和监控成本，提高项目交付能力和客户满意度。

除了以上行业，PSA软件还可以适用于其他需要管理项目、资源和财务的服务型组织，尤其适用于面向企业服务的项目型组织。它提供了一个集中化的平台，使组织能够更好地协调和管理各项业务活动。

为什么服务型企业需要 PSA？

提高效率和协作：PSA软件可以自动化和简化各种流程和任务，帮助企业优化运营并提高效率。它使团队成员能够更好地协作和合作，共同完成项目和任务。
整合项目、资源和财务：PSA软件可以与其他业务系统集成，如CRM和ERP系统，提供组织项目、资源和财务的整体视图。这样，企业可以更好地管理和协调项目、资源和财务，提高决策的准确性。
提高服务质量：PSA软件可以帮助企业更好地管理项目进度、资源分配和成本控制，从而提高服务质量。它提供了实时的项目和资源信息，使企业能够及时做出调整和优化，以满足客户需求。
提高盈利能力和生产力：通过有效地管理项目、资源和财务，PSA软件可以帮助企业最大限度地提高盈利能力和生产力。它提供了准确的时间跟踪和计费功能，帮助企业准确计算成本和收入，优化利润率。

总而言之，PSA软件为服务型企业提供了一个集中化的平台，帮助他们更好地管理项目、资源和财务，提高效率、协作和服务质量。它是提升企业竞争力和业务发展的重要工具。